Finlife Zakelijk

Financiële spreekuren

Een vaste onafhankelijk financieel planner wordt het vertrouwde gezicht voor uw organisatie en uw medewerkers.

In de periodieke spreekuren bij u op de werkvloer kunnen de medewerkers terecht met al hun financiële en pensioenvragen.  Het doel is om alle financiële vragen te vertalen naar de persoonlijke situatie van de medewerker.

Naast pensioenvragen kunnen de medewerkers in de spreekuren ook terecht voor een check van de toeslagen en voorlopige teruggaven op juistheid, kunnen we meer inzicht geven in hun lopende financiële producten en geven we tips en aanbevelingen die zorgen voor meer balans tussen inkomsten en uitgaven.

En wanneer er een medewerker met in de financiële problemen zit, dan gaan we voor een duurzame oplossing door mensen te laten leren van het verleden en ze op positieve wijze te begeleiden naar een betere financiële zelfredzaamheid en financiële rust. Voor nu en later.

Thema’s
De spreekuren kunnen we koppelen aan thema’s zoals pensioen, belastingen en toeslagen en besparen op de uitgaven en vaste laste en schuldbeheersing, zodat de medewerkers op maat kunnen worden gediend.

Dit doen we in de financiële spreekuren voor mens en bedrijf

• Preventief beleid: Voorkomen van financiële problemen
• Verhelpen loonbeslagen
• Geven van tips over besparen en slim budgetteren
• Uitleg van pensioen- en financiële producten
• Geven van antwoorden op vragen over hypotheken, verzekeringen, sparen, beleggen en financieren
• Informatie in geval van samenwonen/trouwen, uit elkaar gaan/scheiden
• Informatie over schenken en erven
• Checken toeslagen en voorlopige teruggaven en vragen over belastingen
• Bijdragen aan wettelijke zorgplicht rondom pensioen en communicatie